Nach dem Abenteuer in Punk Hazard ist die Strohhut-Band wieder Richtung Neue Welt unterwegs und nimmt Kurs auf die Insel Dress Rosa. Gemeinsam mit einem der Sieben Samurai der Meere, Trafalgar Law, ist es ihnen gelungen, den Wissenschaftler Caesar auszuschalten und seine Fabrik zu zerstören. Damit sind sie ihrem Ziel, Trafalgars Samurai-Kameraden Don Quichotte de Flamingo auf den Plan zu rufen, ein ganzes Stück näher gekommen. Denn der sieht seine Geschäfte mit dem teuflischen Medikament SAD gefährdet und rüstet sich zum Gegenschlag. Und auch Dress Rosa birgt ein Geheimnis, das die Welt in ihren Grundfesten erschüttern könnte…
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